เรื่องเด่น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการปรับโครงสร้างทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ของ บมจ. การบินไทย

อัปเดตวันที่ 12 พ.ย. 2567

การตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อการปรับโครงสร้างทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ของ บมจ. การบินไทย



ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน สำหรับการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ



คลิกตรวจสอบ




 กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลในตาราง

ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประเภทหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

ความเสี่ยง

ระดับ 6

ราคาเสนอขาย
ต่อหุ้น

2.5452 บาทต่อหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้
(Par value)

10.0 บาทต่อหุ้น

ลักษณะ
การเสนอขาย

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อปรับโครงสร้างทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงหนี้เงินต้นเดิมเป็นทุนเพิ่มเติม
(Voluntary Conversion) และดอกเบี้ยตั้งพักเป็นทุน

ผู้มีสิทธิแปลงหนี้เป็นทุน 
(1) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 กล่าวคือ กระทรวงการคลัง
(2) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 กล่าวคือ เจ้าหนี้สถาบันการเงินที่มีสิทธิตามสัญญาโอนสิทธิในการได้รับเงินจากการขายเครื่องบิน
(3) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 กล่าวคือ เจ้าหนี้สถาบันการเงินไม่มีประกัน และ
(4) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 18 – 31 กล่าวคือ เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทฯ จะอ้างอิงรายชื่อเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นวันรวบรวมรายชื่อเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่มีสิทธิแปลงหนี้เป็นทุน

ระยะเวลา
เสนอขาย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9:00 น. ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:00 น.

ช่องทางการ
เสนอขาย

จองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และระบบ Money Connect by Krungthai บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111

วิธีการรับ
หลักทรัพย์

ใบหุ้น เท่านั้น

โดยในระหว่างระยะเวลาห้ามขายหุ้นนั้น ใบหุ้นดังกล่าวทั้งหมดซึ่งออกในชื่อของเจ้าหนี้ที่ได้รับหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนทุกรายจะถูกเก็บรักษาไว้ที่บริษัทฯ
หรือผู้ดูแลรับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไข
การใช้สิทธิ

การใช้สิทธิแปลงหนี้เงินต้นเงินต้นเดิมเป็นทุนเพิ่มเติม (Voluntary Conversion)

เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถแสดงเจตนาการใช้สิทธิแปลงหนี้เดิมตามแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่เจ้าหนี้แต่ละรายมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

การใช้สิทธิแปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นทุน

ในการใช้สิทธิแปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้นั้น จะต้องเป็นการใช้สิทธิแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักทั้งจำนวน

วิธีการจัดสรร ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ใช้สิทธิแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนหุ้นที่สามารถจัดสรรได้ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่เจ้าหนี้ตามสัดส่วนภาระหนี้เงินต้นของเจ้าหนี้แต่ละรายตามแผนฟื้นฟูกิจการ (pro rata basis)
ข้อกำหนดอื่น ๆ
  • ห้ามเจ้าหนี้ทุกรายที่ได้รับจัดสรรหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ราคา 2.5452 ต่อหุ้น ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ต้นได้มาจากการแปลงหนี้เป็นทุนในช่วงเวลาที่กำหนด
  • โดยหุ้นจำนวนร้อยละ 25 ของหุ้นที่ถูกห้ามขายจะสามารถขายได้เมื่อครบกำหนด 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • และหุ้นที่ถูกห้ามขายส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 จะสามารถขายได้เมื่อครบกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรอง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะหุ้นของบริษัทฯ จะกลับเข้าสู่การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในไตรมาส 2 ของปี 2568 ภายหลังออกจากการฟื้นฟูกิจการ)

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตและผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต โปรดพิจารณาคำเตือนและข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลนี้ในร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนให้มีผลบังคับใช้