การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการปรับโครงสร้างทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ของ บมจ. การบินไทย
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการปรับโครงสร้างทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ของ บมจ. การบินไทย
| ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์ |
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) |
| ประเภทหลักทรัพย์ |
หุ้นสามัญ |
| ความเสี่ยง |
ระดับ 7 |
|
ราคาเสนอขาย ต่อหุ้น |
2.5452 บาทต่อหุ้น |
|
มูลค่าที่ตราไว้ (Par value) |
10.0 บาทต่อหุ้น |
|
ลักษณะ การเสนอขาย |
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อปรับโครงสร้างทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงหนี้เงินต้นเดิมเป็นทุนเพิ่มเติม |
| ผู้มีสิทธิแปลงหนี้เป็นทุน |
(1) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 กล่าวคือ กระทรวงการคลัง
(2) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 กล่าวคือ เจ้าหนี้สถาบันการเงินที่มีสิทธิตามสัญญาโอนสิทธิในการได้รับเงินจากการขายเครื่องบิน
(3) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 กล่าวคือ เจ้าหนี้สถาบันการเงินไม่มีประกัน และ
(4) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 18 – 31 กล่าวคือ เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทฯ จะอ้างอิงรายชื่อเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นวันรวบรวมรายชื่อเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่มีสิทธิแปลงหนี้เป็นทุน |
|
ระยะเวลา เสนอขาย |
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9:00 น. ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:00 น. |
|
ช่องทางการ เสนอขาย |
จองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และระบบ Money Connect by Krungthai บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT |
|
วิธีการรับ หลักทรัพย์ |
ใบหุ้น เท่านั้น
โดยในระหว่างระยะเวลาห้ามขายหุ้นนั้น ใบหุ้นดังกล่าวทั้งหมดซึ่งออกในชื่อของเจ้าหนี้ที่ได้รับหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนทุกรายจะถูกเก็บรักษาไว้ที่บริษัทฯ |
|
เงื่อนไข การใช้สิทธิ |
การใช้สิทธิแปลงหนี้เงินต้นเงินต้นเดิมเป็นทุนเพิ่มเติม (Voluntary Conversion) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถแสดงเจตนาการใช้สิทธิแปลงหนี้เดิมตามแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่เจ้าหนี้แต่ละรายมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ การใช้สิทธิแปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นทุน ในการใช้สิทธิแปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้นั้น จะต้องเป็นการใช้สิทธิแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักทั้งจำนวน |
| วิธีการจัดสรร | ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ใช้สิทธิแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนหุ้นที่สามารถจัดสรรได้ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่เจ้าหนี้ตามสัดส่วนภาระหนี้เงินต้นของเจ้าหนี้แต่ละรายตามแผนฟื้นฟูกิจการ (pro rata basis) |
| ข้อกำหนดอื่น ๆ |
|
| ตลาดรอง |
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะหุ้นของบริษัทฯ จะกลับเข้าสู่การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในไตรมาส 2 ของปี 2568 ภายหลังออกจากการฟื้นฟูกิจการ)
|
กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลในตาราง
| ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์ |
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) |
| ประเภทหลักทรัพย์ |
หุ้นสามัญ |
| ความเสี่ยง |
ระดับ 7 |
|
ราคาเสนอขาย ต่อหุ้น |
2.5452 บาทต่อหุ้น |
|
มูลค่าที่ตราไว้ (Par value) |
10.0 บาทต่อหุ้น |
|
ลักษณะ การเสนอขาย |
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อปรับโครงสร้างทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงหนี้เงินต้นเดิมเป็นทุนเพิ่มเติม |
| ผู้มีสิทธิแปลงหนี้เป็นทุน |
(1) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 กล่าวคือ กระทรวงการคลัง
(2) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 กล่าวคือ เจ้าหนี้สถาบันการเงินที่มีสิทธิตามสัญญาโอนสิทธิในการได้รับเงินจากการขายเครื่องบิน
(3) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 กล่าวคือ เจ้าหนี้สถาบันการเงินไม่มีประกัน และ
(4) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 18 – 31 กล่าวคือ เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทฯ จะอ้างอิงรายชื่อเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นวันรวบรวมรายชื่อเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่มีสิทธิแปลงหนี้เป็นทุน |
|
ระยะเวลา เสนอขาย |
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9:00 น. ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:00 น. |
|
ช่องทางการ เสนอขาย |
จองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และระบบ Money Connect by Krungthai บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT |
|
วิธีการรับ หลักทรัพย์ |
ใบหุ้น เท่านั้น
โดยในระหว่างระยะเวลาห้ามขายหุ้นนั้น ใบหุ้นดังกล่าวทั้งหมดซึ่งออกในชื่อของเจ้าหนี้ที่ได้รับหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนทุกรายจะถูกเก็บรักษาไว้ที่บริษัทฯ |
|
เงื่อนไข การใช้สิทธิ |
การใช้สิทธิแปลงหนี้เงินต้นเงินต้นเดิมเป็นทุนเพิ่มเติม (Voluntary Conversion) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถแสดงเจตนาการใช้สิทธิแปลงหนี้เดิมตามแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่เจ้าหนี้แต่ละรายมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ การใช้สิทธิแปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นทุน ในการใช้สิทธิแปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้นั้น จะต้องเป็นการใช้สิทธิแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักทั้งจำนวน |
| วิธีการจัดสรร | ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ใช้สิทธิแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนหุ้นที่สามารถจัดสรรได้ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่เจ้าหนี้ตามสัดส่วนภาระหนี้เงินต้นของเจ้าหนี้แต่ละรายตามแผนฟื้นฟูกิจการ (pro rata basis) |
| ข้อกำหนดอื่น ๆ |
|
| ตลาดรอง |
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะหุ้นของบริษัทฯ จะกลับเข้าสู่การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในไตรมาส 2 ของปี 2568 ภายหลังออกจากการฟื้นฟูกิจการ)
|
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตและผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต โปรดพิจารณาคำเตือนและข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลนี้ในร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนให้มีผลบังคับใช้
